7月13日，渝股國城礦業(000688)公告，8.5億元可轉換公司債券啟動發行，簡稱“國城轉債”，債券代碼“127019”，發行方式為向原股東優先配售+網上發行相結合，期限六年，第一年至第六年票面利率分別為：0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%和 2.00%。初始轉股價格21.07元/股，轉股期限自發行結束之日(2020年7月21日)起滿六個月后的第一個交易日(2021年1月21日)起，至可轉債到期日(2026年7月14日)止。

根據安排，7月14日為網上路演及老股東優先配售股權登記日;7月15日為原股東優先配售認購日和網上申購日;7月17日公告中簽結果，中簽投資者繳納認購款;7月20日保薦機構根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額。

本次發行可轉債募集資金擬全部用于硫鈦鐵資源循環綜合利用項目的建設，即是在公司現有主業有色金屬采選業務基礎上，對采選尾礦進一步利用，并向下游延伸，實現產業升級。項目充分利用內蒙古烏拉特后旗地區硫資源豐富的區域優勢，綜合利用東升廟礦業公司尾礦資源，通過清潔工藝生產硫酸和次鐵精礦，再對硫酸進行再利用，經與鈦鐵礦等一系列反應最終形成二氧化鈦;同時對生產過程中的廢酸、亞鐵進行循環利用。

國城礦業表示，發行完成后，公司資本實力將大大增強，財務結構進一步優化。據測算，該項目預算總投資29.84億元，擬以募集資金投入8.5億元，不足部分由企業自籌解決。項目建成投產后，預計年均銷售收入達33.18億元，年均稅后利潤4.82億元，平均投資銷售利潤率19.39%，稅后財務內部收益率19.51%，經濟效益良好。

國城礦業同時披露了控股股東承諾注入資產的進展：中西礦業通過實施破產重整和技改擴建，其持續經營能力得到實質性改善，500萬噸鉬礦挖潛擴能技改項目已于近日達產達標，有利于提高其盈利水平，也為下一步控股股東國城集團履諾奠定基礎。

渝股中交地產(000736)公告，近日收到證監會批復，同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過 7 億元公司債券的注冊申請，本次發行公司債券應嚴格按照報送深圳證券交易所的募集說明書進行，該批復自同意注冊之日起 12 個月內有效。

關鍵詞： 國城礦業 可轉債