科創(chuàng)板上市公司蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司近日發(fā)布公告，其發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的申請(qǐng)已獲上海證券交易所同意。這也標(biāo)志著科創(chuàng)板重大資產(chǎn)重組正式“破冰”。

作為科創(chuàng)板首批上市公司之一，華興源創(chuàng)于2019年12月7日公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買蘇州歐立通自動(dòng)化科技有限公司100%股份，并通過非公開發(fā)行股份募集配套資金。

根據(jù)交易預(yù)案，此次交易各方初步商定標(biāo)的資產(chǎn)交易金額為11.5億元，構(gòu)成證監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組行為。

公告顯示，華興源創(chuàng)擬通過詢價(jià)方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過5.32億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)和重組相關(guān)費(fèi)用，并用于上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)。

今年3月27日，華興源創(chuàng)重大資產(chǎn)重組交易申請(qǐng)獲上交所受理。5月25日，上交所科創(chuàng)板上市審核中心出具了同意其發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的審核意見，并要求華興源創(chuàng)補(bǔ)充說明標(biāo)的公司的估值合理性及業(yè)績承諾可實(shí)現(xiàn)性，標(biāo)的公司對(duì)核心客戶單一產(chǎn)品依賴風(fēng)險(xiǎn)及毛利率合理性，并全面梳理“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”各項(xiàng)內(nèi)容，突出重大性、增強(qiáng)針對(duì)性、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向。

據(jù)了解，上交所將在收到華興源創(chuàng)對(duì)上述要求的落實(shí)意見回復(fù)后提交證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。這也意味著，華興源創(chuàng)此次并購將成為無需經(jīng)過證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核的A股市場(chǎng)重大資產(chǎn)重組“首單”。

科創(chuàng)板重大資產(chǎn)重組“破冰”，引起市場(chǎng)各方高度關(guān)注。民創(chuàng)集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家周榮華評(píng)價(jià)認(rèn)為，華興源創(chuàng)重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)從獲受理到獲同意僅用時(shí)約60天，充分體現(xiàn)了“科創(chuàng)板速度”和注冊(cè)制的市場(chǎng)化核心內(nèi)涵。

并購重組是企業(yè)外延式發(fā)展的重要途徑之一。在業(yè)界看來，華興源創(chuàng)的“首單”將發(fā)揮科創(chuàng)板作為深化資本市場(chǎng)改革“試驗(yàn)田”的示范效應(yīng)，推動(dòng)A股市場(chǎng)資產(chǎn)重組效率的有效提升。

關(guān)鍵詞： 科創(chuàng)板 重大資產(chǎn)重組