周五，A股全天縮量震蕩調整，三大指數均小幅下跌，科技類題材股逆勢活躍。截至收盤，上證綜指下跌0.18%，報3116.72點；深證成指下跌0.38%，報10281.88點；創業板指下跌0.35%，報2049.77點。個股總體上漲多跌少，滬深兩市有超過2600只個股上漲。

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資金面上，昨日滬深兩市成交金額為6818億元，較上個交易日減少850億元。這是自8月22日以來滬深兩市成交金額再度跌破7000億元。

盤面上，科技股行情再起，華為概念股持續活躍，中英科技、四川九洲等超10只個股漲停；衛星導航概念股、光刻膠概念股也全天走強。下跌方面，游戲股、傳媒股集體調整，電魂網絡、中原傳媒跌超9%。

華為概念股逆勢活躍

昨日，華為概念股繼續活躍，華映科技5連板，中英科技、四川九洲、榮聯科技、高鴻股份等個股紛紛漲停。

消息面上，9月8日，華為終端官微宣布，華為Mate X5加入先鋒計劃，正式開啟預訂。與此同時，華為Mate 60 Pro+于10時08分正式發售。

據悉，與華為Mate 60 Pro相比，華為Mate 60 Pro+性能更加強大，采用丹青弧設計。作為全球首款搭載雙星衛星通信的手機，支持天通衛星電話及雙向北斗衛星消息。同時，搭載更強勁的后置主攝及超廣角鏡頭，并支持全新的靜謐通話功能。

財信證券表示，進入第三季度，市場已從上半年主題概念炒作風格轉向業績驅動邏輯，市場更關心業績的實際兌現情況，華為產業鏈或將取代人工智能成為第三季度的科技主線。華為新機銷售近期持續火熱，將顯著增厚華為產業鏈利潤，可持續關注華為產業鏈后續發展情況。

光刻膠概念走強

光刻膠板塊昨日也逆勢走強，張江高科、百川股份漲停，容大感光收盤漲超6%，并于盤中創出歷史新高。

容大感光9月5日在互動平臺表示，公司的部分光刻膠產品可以應用于光伏行業。公司正在積極布局和拓展光伏行業市場。公司主要產品包括PCB光刻膠、顯示用光刻膠、半導體用光刻膠等。

中金公司表示，下半年是智能手機等消費電子產品的傳統銷售旺季，華為和蘋果等主流手機廠商將或已發布新的旗艦機型，可能帶動半導體行業需求增加。

華金證券認為，光刻膠能夠利用光化學反應，經過曝光、顯影等光刻工藝，將所需微細圖形從掩模版轉移到待加工基片上。建議關注國內研發能力強、光刻膠產品通過驗證且已進入半導體制造廠商供應鏈的龍頭公司。

機構：A股將迎來估值修復

本周A股以震蕩調整為主，上證綜指周跌幅為0.53%，深證成指周跌幅為1.74%，創業板指周跌幅達2.40%。

國盛證券認為，近期A股市場調整的主要原因來自北向資金的擾動和牛熊轉換期間的市場信心不足。隨著穩增長政策密集出臺，經濟修復進程有望加速，增量資金有望陸續進場，關注量能同步放大水平。

中信證券表示，8月出口增速為-8.8%，較上月回升5.7個百分點，高于市場預期。8月中國進口表現整體好于市場預期，上游原材料進口增速仍然較高。向后看，預計低基數的有利因素將為后續出口增速回升提供一定支撐。

在渤海證券看來，A股正迎來估值、業績兩端的行情推動，市場將在情緒恢復和業績端逐步驗證中迎來震蕩上漲過程。行業配置方面，可重點關注：一是大金融和“地產鏈”的家電家居、鋼鐵建材等板塊的政策博弈性機會；二是成長板塊有望接棒表現，可關注數據要素入表后的確權預期、AI維持高景氣、華為新機熱銷等多重催化下的TMT板塊。

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