“碳中和”加速布局，二級市場相關(guān)板塊乘風(fēng)起舞。3月2日，受國家電網(wǎng)發(fā)布“碳中和”路線圖消息的刺激，A股三大指數(shù)高開后回調(diào)，碳中和相關(guān)概念股逆勢上行，電力、環(huán)保、特高壓等板塊齊漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，電力板塊獲主力資金凈流入金額居前，特高壓、充電樁等概念股受到青睞。

其中，中材節(jié)能、國網(wǎng)英大漲停，南網(wǎng)能源、中鋼國際、先河環(huán)保等漲逾5%;博天環(huán)境、中材節(jié)能等漲停;先河環(huán)保、遠達環(huán)保等個股漲幅分別達16.76%和3.03%;而在特高壓領(lǐng)域，特變電工、平高電氣、天威保變均飄紅。

中信建投證券認(rèn)為，碳中和政策背景下，電力能源將迎來深度脫碳，風(fēng)光發(fā)電將成為主要能源。光伏、風(fēng)電和儲能產(chǎn)業(yè)將極大受益;非電力部門更加清潔化+電力化。新能源車和裝配式建筑等行業(yè)也存在著持續(xù)發(fā)展機會;同時，碳排放端深度綠化，以生物降解塑料為代表的環(huán)保產(chǎn)業(yè)會得到顯著發(fā)展。

此次相關(guān)板塊二級市場的強勢發(fā)力得益于年內(nèi)政策端定調(diào)以及相關(guān)企業(yè)加速布局。3月1日，作為國內(nèi)最大能源公司之一的國家電網(wǎng)公布了其“碳達峰、碳中和”行動方案。預(yù)計2025年、2030年，非化石能源占一次能源消費比重將達到20%、25%左右;同期，電能占終端能源消費比重將達到30%、35%以上。

作為二氧化碳排放量占全球28%的能源大國，中國“碳中和”也是全球凈零排放重要一環(huán)。去年9月，中國在聯(lián)合國大會上宣布將力爭實現(xiàn)2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標(biāo);同年12月，在巴黎協(xié)定簽署五周年之際，中國再次宣布“到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上”。

在這一目標(biāo)的指引下，各地也積極部署“碳中和”的“小目標(biāo)”。今年1月，北京市就在2021年政府工作報告中提出“十四五”時期六大主要目標(biāo)，包括生態(tài)文明明顯提升，碳排放穩(wěn)中有降，碳中和邁出堅實步伐;眼下全國“兩會”在即，“碳中和”依舊是關(guān)鍵詞。

在北京低碳清潔能源研究院院長繆平看來，目前基于我國能源結(jié)構(gòu)和能源稟賦，仍需保持傳統(tǒng)能源和可再生能源使用的相對平衡。但全球都在提倡減少碳排放量，國內(nèi)碳排放量較大的企業(yè)需要未雨綢繆。一方面，要有意識地通過可再生能源替代化石能源;其次，要提高生產(chǎn)效率。當(dāng)前我國能源利用效率仍存在較大可提升空間，企業(yè)端可嘗試通過可再生能源替代燃煤發(fā)電或替代燃氣發(fā)電，但這是一個循序漸進的過程。

關(guān)于未來投資市場，中信建投研報認(rèn)為，短期看，鋼鐵、化工、建材、有色、造紙等周期行業(yè)內(nèi)有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的標(biāo)的將受益;在環(huán)保行業(yè)中，具有降低工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)能耗和排放技術(shù)的環(huán)保企業(yè)也將優(yōu)先受益。