天弘基金權(quán)益爭(zhēng)奪戰(zhàn)敗走麥城 陳國(guó)光、田俊維遭遇業(yè)績(jī)回撤尷尬
近期公募基金三季報(bào)披露完畢,全部基金經(jīng)理當(dāng)季的答卷完整呈現(xiàn)。
從基金公司的角度看,在三季度末權(quán)益類基金的排行榜上,常年綜合排名高居所有公募首位的天弘基金僅僅排在第24位,甚至還落后于成立時(shí)間較晚的個(gè)人系公募泓德基金。
從具體數(shù)值看,天弘基金三季度末的權(quán)益類資產(chǎn)規(guī)模約為642.52億元,僅比上一季度增加約130億元。
從基金經(jīng)理的角度看,公司權(quán)益類基金中的兩大主將陳國(guó)光和田俊維在2020年二級(jí)市場(chǎng)征戰(zhàn)中雙雙敗下陣來。
陳國(guó)光最新在管的基金達(dá)5只,但目前3只產(chǎn)品的年內(nèi)漲幅不到20%;田俊維情況稍好一些,不過其管理的2019年明星基金天弘文化新興產(chǎn)業(yè)大幅退步,也讓業(yè)內(nèi)外人士大跌眼鏡。
陳國(guó)光所發(fā)新品無緣爆款
在管產(chǎn)品股票倉(cāng)位較低拖累業(yè)績(jī)
2020年以來,頭部公募競(jìng)相比拼權(quán)益類新品募集,認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄和募集份額頻頻創(chuàng)出紀(jì)錄。
這也讓靠余額寶發(fā)家、明顯存在短板的天弘基金遭遇到尷尬。雖然公司年內(nèi)發(fā)行了多只產(chǎn)品,但根紅苗正的主動(dòng)權(quán)益類基金也只有天弘創(chuàng)新領(lǐng)航一只。
資料顯示,這只2020年8月底成立的公募新品兩類份額規(guī)模合計(jì)約為13.66億份,基金經(jīng)理便是陳國(guó)光。
從公司新品缺少主動(dòng)權(quán)益的事實(shí)判斷,天弘或許原本對(duì)創(chuàng)新領(lǐng)航抱有很高期待,可惜最終募集并不喜人依舊剎羽而歸。
陳國(guó)光作為從業(yè)超過8年的老將,至今在其“天弘時(shí)代”還沒有交出一份滿意答卷。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)表明,陳國(guó)光目前最好的任職回報(bào)約為174.50%,這一成績(jī)還是早年在諾德基金任職時(shí)收獲的,進(jìn)入天弘基金后陳的業(yè)績(jī)較為一般。
2020年至今的產(chǎn)品業(yè)績(jī)顯示,除天弘互聯(lián)網(wǎng)混合達(dá)到35%一線外,新價(jià)值、策略精選和弘新混合均不到20%。
那么問題究竟出在哪里呢?基金三季報(bào)給出了答案。
以幾只基金中年內(nèi)業(yè)績(jī)最差的天弘策略精選為例,陳國(guó)光在三季度的調(diào)倉(cāng)力度似乎并不大,基本上還是貴州茅臺(tái)、五糧液、招商銀行、恒瑞醫(yī)藥這些耳熟能詳?shù)耐顿Y標(biāo)的,同時(shí)三季度第一大重倉(cāng)股立訊精密年內(nèi)漲幅已近翻番,那么基金的業(yè)績(jī)?yōu)楹稳绱说兔?
天弘策略精選三季報(bào)顯示,問題的關(guān)鍵還是出在基金產(chǎn)品定位上。
季報(bào)聲明,該基金本身為打新基金,十大重倉(cāng)股票僅作為打新底倉(cāng)存在而已。2020年二季度有京滬高鐵作為新股位居前十,或許該基金打新收益同樣不佳。
對(duì)比陳國(guó)光管理業(yè)績(jī)最好的天弘互聯(lián)網(wǎng),該基金2019年全年收益超7成業(yè)績(jī)驚艷,可2020年至今的收益還未到40%。
從三季報(bào)的十大重倉(cāng)股看,雖然按重倉(cāng)科技股的方向無誤,可陳國(guó)光所選擇的多只股票卻在二級(jí)市場(chǎng)被冷落。
仔細(xì)分辨,10只股票中聞泰科技、大族激光、信維通信、東山精密,其中信維通信業(yè)績(jī)暴雷,這4只股票目前年內(nèi)的漲幅均不到10%,這也正是拖累組合業(yè)績(jī)的主要原因。
田俊維堅(jiān)守可選消費(fèi)
經(jīng)驗(yàn)欠缺或因能力圈不足
同樣是2019年表現(xiàn)不錯(cuò)的基金經(jīng)理,田俊維和陳國(guó)光一樣遭遇了業(yè)績(jī)大幅回撤的尷尬。
公開資料顯示,田俊雄目前管理的天弘的基金產(chǎn)品有3只,其中包括一只偏債混基,另外兩只分別為天弘文化新興產(chǎn)業(yè)和天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)。值得注意的是前者天弘文化新興產(chǎn)業(yè),2019年全年的凈值增長(zhǎng)率接近90%,年終排在前二十位,但是2020年業(yè)績(jī)大幅度回撤,最新回報(bào)僅在30%左右。
2020年三季報(bào)顯示,基金經(jīng)理田俊雄基本延續(xù)重倉(cāng)可選消費(fèi)的思路,但相關(guān)股票即便有所恢復(fù),年內(nèi)至今整體趨弱的態(tài)勢(shì)已難以扭轉(zhuǎn)。格力電器、海爾智家、美的集團(tuán)、金牌櫥柜、大亞圣象年內(nèi)均未能實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻番。
與陳國(guó)光不同的是,田俊雄習(xí)慣重倉(cāng)持股。《全球財(cái)說》注意到,持股比例常超過8%,甚至達(dá)到9%一線。
這樣的思路,在看錯(cuò)熱點(diǎn)板塊時(shí)會(huì)起到相反的作用,也導(dǎo)致這只2019年的輝煌基金,2020年卻排在同類后一半的位置。
在田俊維和陳國(guó)光之外,《全球財(cái)說》還注意到,天弘基金權(quán)益類中一員老將錢文成目前已經(jīng)不再管理公司的任何產(chǎn)品了。
2020年6月24日,錢文成一次性卸任將近10只基金產(chǎn)品。截至卸任,錢文成的最佳任職回報(bào)達(dá)到87.22%,基金經(jīng)理崗位任職時(shí)間定格于7年零161天,均是在天弘基金度過,曾任公司的研究總監(jiān)。
可以說,錢文成的卸任也是天弘主動(dòng)權(quán)益的一大損失。
標(biāo)簽: 天弘基金 權(quán)益爭(zhēng)奪
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