渤海銀行啟動(dòng)全球招股 坐擁豪華股東陣容
在剛剛過去的2020年上半年,與受新冠疫情沖擊持續(xù)低迷的海外股市形成鮮明對比的是港股市場的逆勢“飄紅”:在發(fā)行制度改革所帶來的制度性紅利刺激之下,多家知名中概股企業(yè)先后回歸。受益于此,盡管新股數(shù)量較去年同期有所下降,但市場融資金額同比漲幅達(dá)20%,大有再度蟬聯(lián)全球“新股集資王”寶座之勢。
銀行股作為資本市場的“穩(wěn)定器”,向來為各家機(jī)構(gòu)投資人及散戶所追捧。截至6月30日,已有29家中資銀行先后在H股市場掛牌上市。如今,備受熱捧的港股市場又將迎來一位重量級(jí)的“稀客”——中國最年輕同時(shí)也是唯一一家外資銀行參與發(fā)起設(shè)立的全國性股份制銀行——渤海銀行股份有限公司(以下簡稱“渤海銀行”)。
據(jù)悉,渤海銀行此次招股將面向全球市場發(fā)售28.8億股H股,發(fā)售價(jià)不低于4.75港元/股。上市代碼為9668,正式掛牌時(shí)間定于2020年7月16日。
高起點(diǎn):坐擁豪華股東陣容
渤海銀行由天津泰達(dá)投資控股有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司、國家開發(fā)投資公司、寶鋼集團(tuán)有限公司、天津信托有限責(zé)任公司和天津商匯投資(控股)有限公司等7家股東發(fā)起設(shè)立。2005年12月30日成立,2006年2月正式對外營業(yè)。
這其中,外資股東渣打銀行的進(jìn)入成為亮點(diǎn)。渣打銀行作為其戰(zhàn)略投資者同時(shí)也是該行第二大股東,在深度參與渤海銀行的發(fā)起設(shè)立以及初期經(jīng)營過程中,為該行的風(fēng)控管理體系搭建發(fā)揮了重要的指導(dǎo)作用,并為其后續(xù)逐步建立全球化的經(jīng)營管理體系打下了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。雙方在管理體系、企業(yè)文化、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的共同“基因“促成了進(jìn)一步的全面合作:今年5月間,渤海銀行與渣打銀行簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢,加強(qiáng)在國際領(lǐng)域,尤其是“一帶一路”沿線市場的業(yè)務(wù)協(xié)同和發(fā)展,同時(shí)也將深化合作,進(jìn)一步助推人民幣國際化進(jìn)程。
高成長性:盈利能力行業(yè)領(lǐng)先
周期性的經(jīng)濟(jì)逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)成本常態(tài)化;持續(xù)的監(jiān)管要求;更高、更嚴(yán)格的撥備金率、流動(dòng)性要求……凡此種種都使得曾經(jīng)風(fēng)光無兩的銀行業(yè)增速日漸放緩,市凈率(PB)持續(xù)承壓。
但年輕的渤海銀行沒有因此而止步不前。得益于清晰的定位、雄厚的股東背景以及“后發(fā)而先至”的時(shí)機(jī)優(yōu)勢,其自成立以來始終保持著“跑步前進(jìn)”的姿態(tài):招股說明書顯示渤海銀行三條主營業(yè)務(wù)線——公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)及金融市場業(yè)務(wù)營收占比分別為43.9%、19.3%、36.5%,顯示出無論是在2B端還是2C端其業(yè)務(wù)發(fā)展都頗為均衡、快速。今年3月發(fā)布的《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名報(bào)告(2019年度)》,渤海銀行在用戶最為關(guān)注的收益能力一項(xiàng)上再次蟬聯(lián)首位。
在網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)布局方面,渤海銀行僅用了14年就設(shè)立245家機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn),相當(dāng)于年均新設(shè)超過兩家一級(jí)分行。截至2019年年末,渤海銀行擁有33家一級(jí)分行、30家二級(jí)分行、127家支行、54家社區(qū)小微支行,并設(shè)立了香港代表處,網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到245家,具備了輻射全國的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。
招股說明書進(jìn)一步顯示,截至2019年12月31日,渤海銀行總資產(chǎn)達(dá)11169億元,較2017年1月1日增長30.5%,與全國性股份制上市銀行相比排名第三。2019年,該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入284億元,凈利潤82億元,凈利潤同比增速達(dá)15.7%,高于全國性股份制上市銀行增速。渤海銀行在英國《銀行家》雜志發(fā)布的“全球銀行1000強(qiáng)”排名中位列上榜中資銀行的第27位。
定位清晰:一旦選擇 終身相伴
旨在成為“為用戶提供最佳體驗(yàn)的現(xiàn)代財(cái)資管家“是渤海銀行一直以來的企業(yè)愿景與發(fā)展定位。在清晰的愿景目標(biāo)指引之下,近年來,渤海銀行時(shí)刻跟蹤國家政策導(dǎo)向和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),將金融科技戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略體系重要一環(huán)著重打造發(fā)展。
在各業(yè)務(wù)和運(yùn)營場景廣泛應(yīng)用科技賦能,渤海銀行以數(shù)據(jù)和技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)力,規(guī)模化解決客群痛點(diǎn),通過響應(yīng)、迭代為客戶提供更為智能、便捷、高效的服務(wù)。截至2019年末,該行電子銀行交易規(guī)模累計(jì)達(dá)到3.73億筆,累計(jì)交易金額高達(dá)7.4萬億元。
渤海銀行在股份制銀行中率先擁抱打造“生態(tài)銀行”、“開放式銀行“的行業(yè)趨勢性變化,重塑銀行業(yè)務(wù)和服務(wù)模式,將其核心業(yè)務(wù)和服務(wù)嵌入合作平臺(tái)的業(yè)務(wù)流程中,其共建、共享、共贏的“線上渤海銀行”開放生態(tài)銀行體系具有對接周期短、靈活度高、拓展能力強(qiáng)的特點(diǎn),能有效地節(jié)省與合作平臺(tái)溝通與開發(fā)成本,在創(chuàng)造新的盈利點(diǎn)的同時(shí)提升合作平臺(tái)與其共生粘性;渤海銀行通過與合作平臺(tái)數(shù)據(jù)共享,獲得大量數(shù)據(jù)及海量客戶資源,進(jìn)一步豐富客戶畫像層次,為其數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
結(jié)語
渤海銀行的管理層在日前舉行的發(fā)布會(huì)上表示,港股市場有利于該行國際化的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),是理想的窗口機(jī)會(huì)。未來渤海銀行也將繼續(xù)緊跟監(jiān)管導(dǎo)向,堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),嚴(yán)格防控風(fēng)險(xiǎn),在適當(dāng)時(shí)機(jī)繼續(xù)延展在香港和大陸資本市場前進(jìn)的步伐。
不難想見,隨著此番成功地登陸H股市場,這家發(fā)展迅猛的“最年輕股份銀行“或能如其品牌口號(hào)一般成為投資者“一旦選擇終身相伴”的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的。
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