1月2日晚間，延長化建發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份的方式，向控股股東陜西建工控股集團有限公司(簡稱“陜建控股”)購買其持有的陜西建工集團股份有限公司(簡稱“陜建股份”)99%股份、向陜西建工實業(yè)有限公司(簡稱“陜建實業(yè)”)購買其持有的陜建股份1%股份，并吸收合并陜建股份，同時募集配套資金。此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票自1月3日起停牌。

“這次重組完成后，陜建股份整體上市的目標(biāo)將初步實現(xiàn)。”陜建控股相關(guān)負責(zé)人告訴《證券日報》記者。

而這，僅僅是陜西國資整合的一個縮影。2020年，陜西國資整合將進一步加速。

陜建股份將整體上市

公告披露，重組交易各方已簽署初步意向協(xié)議，主要協(xié)議內(nèi)容包括：公司擬與陜建控股、陜建實業(yè)進行換股吸收合并陜建股份，并同步募集配套資金;交易價格由三方依據(jù)標(biāo)的公司經(jīng)有權(quán)國資監(jiān)管機關(guān)備案的評估值共同協(xié)商確定;各方積極配合，爭取早日簽署正式合作協(xié)議。

天眼查顯示，陜建控股成立于2019年4月8日，陜西省國資委全資持股。陜建控股的經(jīng)營范圍包括建筑與房產(chǎn)領(lǐng)域項目投資和經(jīng)營;資產(chǎn)管理和經(jīng)營;從事投資業(yè)務(wù)和咨詢服務(wù)(以上涉及投資的僅限企業(yè)自有資產(chǎn)投資)。

目前，陜建控股直接持有陜建股份99%股份，并通過陜建實業(yè)間接持有陜西建工集團1%股份。工商變更記錄顯示，陜建股份原為陜西省國資委全資持股，但在2019年5月7日，陜建股份的出資人變更為陜建控股。

“這兩家公司都是建筑施工類企業(yè)，此次并購重組主要是整合延長化建和陜建股份的相關(guān)業(yè)務(wù)和資源，并實現(xiàn)陜建股份整體上市的目標(biāo)。”上述負責(zé)人表示。

作為陜西國資整合的重要舉措，陜建股份整體上市早有伏筆。2019年6月25日，延長化建曾發(fā)布公告稱，陜西省國資委擬將延長集團持有的公司29%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至陜建控股。11月26日，該無償劃轉(zhuǎn)交易完成，延長化建控股股東由延長集團變更為陜建控股，公司實際控制人仍為陜西省國資委。

財稅專家、西北大學(xué)國際商學(xué)院客座教授仝鐵漢告訴《證券日報》記者，通過對相同、相近業(yè)務(wù)和資源的有效整合，使企業(yè)經(jīng)營范圍和業(yè)務(wù)聚焦能更專注、專長于核心領(lǐng)域，對企業(yè)在做大做強做優(yōu)主業(yè)、提升盈利能力、促進國有資產(chǎn)保值增值等方面會起到積極的促進作用。

陜西國資整合加速

延長化建和陜建股份的重組并購，可以追溯到之前陜西省印發(fā)的《深入實施國企國資改革攻堅加快推動高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案(2018-2020年)》(簡稱“《三年行動方案》”)。

《三年行動方案》提出，大力支持省屬國有企業(yè)通過引入中央企業(yè)資本、省內(nèi)外國有資本、民營資本、集體資本、外資等多種形式、多個渠道改造為股份公司或設(shè)立股份公司。通過三年努力，力爭5戶以上的集團公司改為股份公司，競爭類企業(yè)多數(shù)改為股份公司，公共服務(wù)類、功能類企業(yè)股份公司數(shù)量明顯增加，省屬國有企業(yè)股份公司總體比例達到50%。

根據(jù)《三年行動方案》，2020年前陜西省至少儲備30戶擬上市企業(yè)，鼓勵企業(yè)在境內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及境外資本市場上市，支持有條件的企業(yè)加大對目標(biāo)上市公司的股權(quán)投資和并購重組，或?qū)κ兄挡桓叩纳鲜袣べY源進行收購，鼓勵集團整體改制上市或核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)分板塊上市。

《證券日報》記者通過梳理資料發(fā)現(xiàn)，2019年，陜西強力推進集團間戰(zhàn)略性重組，從陜西旅游集團重組陜西體育集團、陜西省物流集團增資擴股整合重組物流企業(yè)，到延長石油增資陜西燃氣、陜建控股整合省屬企業(yè)建筑類資產(chǎn)，以及陜西健康醫(yī)療集團承接國企辦社會醫(yī)療機構(gòu)，陜西正在步步為營，推動國有資本向符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，打造一批省屬新龍頭企業(yè)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

《三年行動方案》顯示，2020年將是關(guān)鍵一年。《證券日報》記者從2019年12月31日召開的陜西全省國資監(jiān)管工作會議會議上獲悉，2020年，陜西將堅定不移推進國企改革，在推進布局優(yōu)化上下功夫，在推進混合所有制改革上下功夫，在提升國有資本投資、運營公司專業(yè)能力上下功夫，在對標(biāo)先進創(chuàng)建一流企業(yè)上下功夫。

在陜西的省會城市西安，《證券日報》記者了解到，西安市國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組也印發(fā)了《市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革方案》，根據(jù)方案，西安將市級各部門主管的151戶企業(yè)，通過關(guān)停劃轉(zhuǎn)、整合重組，納入市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管范圍。西咸新區(qū)和各開發(fā)區(qū)所屬的37戶企業(yè)，通過歸并劃轉(zhuǎn)、整合重組成22戶企業(yè)，由西安市國資委履行出資人職責(zé)，同時根據(jù)市政府授權(quán)，由西安市國資委委托西咸新區(qū)、各開發(fā)區(qū)對所屬企業(yè)業(yè)務(wù)進行管理。今后，西安市國資委將構(gòu)建形成以5個國有資本投資公司為依托、11個國有資本運營公司和產(chǎn)業(yè)集團為支撐的“5+11”國有資本布局結(jié)構(gòu)，國有資本布局結(jié)構(gòu)將更加合理。

在此次改革方案中，還強調(diào)了在資本領(lǐng)域的推進。如全力推進企業(yè)上市掛牌、強化對現(xiàn)有上市公司資產(chǎn)重組，推進混合所有制改革等。其中明確表示，到2020年年底，西安競爭類國有企業(yè)混改率要達到90%以上。

“國企改革是為了更好地發(fā)展，但改革過程中可能要面臨歷史與現(xiàn)實、存量與增量、整合與融合、改革與發(fā)展、體制轉(zhuǎn)變與管理提升等一系列存在的問題和矛盾，涉及資源整合、文化融合、并購重組、體制改革、機制創(chuàng)新等一系列過程。應(yīng)進行系統(tǒng)的頂層設(shè)計，制定科學(xué)、可行的改革方案并進行全過程管控，以切實保證改革的順利進行并達到預(yù)期的效果。”仝鐵漢對《證券日報》記者表示，陜西國企改革的效果和后續(xù)在資本市場的表現(xiàn)，值得期待和關(guān)注。