北京時(shí)間2020年7月13日，百濟(jì)神州(納斯達(dá)克代碼：BGNE;香港聯(lián)交所代碼：06160)，是一家處于商業(yè)階段的生物科技公司，專注于用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物的開發(fā)和商業(yè)化。公司今日宣布向特定現(xiàn)有投資者以注冊直接發(fā)行的方式發(fā)行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的定價(jià)。

每股普通股以14.2308美元的購買價(jià)出售，相當(dāng)于每股美國存托股份(ADS)185美元，發(fā)行總收入約為20.8億美元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈收入為20.7億美元。此次發(fā)行沒有包銷商或配售代理，因此公司無需就此發(fā)行支付包銷折扣。

在符合慣常交割條件的情況下，該發(fā)行預(yù)計(jì)將于2020年7月15日前后完成。百濟(jì)神州計(jì)劃將此次發(fā)行產(chǎn)生的凈收入投入至公司營運(yùn)資金及其他一般公司用途，具體細(xì)節(jié)將于就此次發(fā)行而提交的招股書補(bǔ)充說明書中公布。

普通股的發(fā)行系根據(jù)于2020年5月11日向美國證券交易委員會(SEC)提交的自動生效的暫擱注冊說明書。此次發(fā)行相關(guān)的招股書補(bǔ)充說明書將提交至SEC并可于SEC官網(wǎng)www.sec.gov查看。

瑞信銀行(Credit Suisse)擔(dān)任百濟(jì)神州董事會定價(jià)委員會此次發(fā)行的公司財(cái)務(wù)顧問，高贏國際律師事務(wù)所(Goodwin Procter LLP)擔(dān)任百濟(jì)神州此次發(fā)行的法律顧問。

百濟(jì)神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新性藥物以為全世界患者提高療效和藥品可及性。百濟(jì)神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞和歐洲擁有4100多名員工，正在加速推動公司多元化的新型癌癥療法藥物管線。目前，百濟(jì)神州兩款自主研發(fā)的藥物，BTK 抑制劑百悅澤?(澤布替尼膠囊)正在美國和中國進(jìn)行銷售、抗PD-1 抗體藥物百澤安?(替雷利珠單抗注射液)在中國進(jìn)行銷售。此外，百濟(jì)神州在中國正在或計(jì)劃銷售多款由安進(jìn)公司、新基物流有限公司(隸屬百時(shí)美施貴寶公司)以及EUSA Pharma 授權(quán)的腫瘤藥物。