民生教育(01569.HK)發(fā)布公告，2020年6月4日，公司控股股東民生集團(tuán)、公司、李學(xué)春與配售代理中金公司訂立配售及認(rèn)購協(xié)議。據(jù)此，配售代理同意按盡力基準(zhǔn)以配售價向獨(dú)立承配人配售民生集團(tuán)持有的配售股份，且民生集團(tuán)同意認(rèn)購而公司同意按認(rèn)購價(與配售價相同)向民生集團(tuán)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份。

根據(jù)披露，配售代理同意盡最大努力配售民生集團(tuán)持有的最多2億股現(xiàn)有股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約4.98%;及緊隨配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)完成后因發(fā)行認(rèn)購股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約4.74%。每股配售股份1.22港元較6月3日收市價1.33港元折讓約8.27%，每股凈配售價約為每股1.19港元。

假設(shè)根據(jù)認(rèn)購事項(xiàng)由公司配發(fā)及發(fā)行及由民生集團(tuán)認(rèn)購2億股股份，公司自認(rèn)購事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額將約為2.39億港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于集團(tuán)的營運(yùn)資金、一般營運(yùn)用途及潛在并購。