綠領(lǐng)控股(00061.HK)發(fā)布公告，2020年5月25日，公司(作為買方)與錦鑫資源集團(tuán)有限公司(作為賣方)訂立協(xié)議，據(jù)此，賣方同意出售待售股份(占目標(biāo)公司海能國(guó)際投資集團(tuán)有限公司現(xiàn)時(shí)已發(fā)行股本0.56%)。待售股份代價(jià)約3352.28萬(wàn)港元將由公司透過(guò)按發(fā)行價(jià)每股0.013港元配發(fā)及發(fā)行約25.79億股代價(jià)股份的方式支付。

代價(jià)股份約占公司現(xiàn)時(shí)已發(fā)行股本24.50%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份擴(kuò)大已發(fā)行股本19.68%。每股代價(jià)股份0.013港元較協(xié)議日期收市價(jià)0.012港元溢價(jià)約8.3%。

目標(biāo)集團(tuán)從事于澳洲昆士蘭中部加利利煤盆地北部勘探及開(kāi)采煤炭及相關(guān)礦物。煤礦位于澳洲昆士蘭中部加利利煤盆地北部，包括EPC987項(xiàng)下的北區(qū)和南區(qū)以及EPC1663項(xiàng)下的南區(qū)的北方相鄰地區(qū)。EPC987及EPC1663的總面積分別為22,892公頃及2,400公頃。EPC為澳洲昆士蘭政府頒發(fā)的勘探許可證，允許目標(biāo)集團(tuán)使用較先進(jìn)的勘探方法厘定當(dāng)前的煤炭數(shù)量及質(zhì)量。憑藉大量存在經(jīng)濟(jì)潛力的礦床賦存，目標(biāo)集團(tuán)獲授MDL，許可證編號(hào)為MDL516，與EPC987南區(qū)以北部分重疊，允許目標(biāo)集團(tuán)進(jìn)行地質(zhì)科學(xué)研究計(jì)劃(例如鉆探、地震勘測(cè))、采礦可行性研究、冶金測(cè)試及營(yíng)銷以及環(huán)境、工程和設(shè)計(jì)研究。

集團(tuán)有五座焦煤礦，全部位于山西，三座為目前營(yíng)運(yùn)中的煤礦，兩座屬于在建煤礦。董事認(rèn)為，收購(gòu)事項(xiàng)代表集團(tuán)以具吸引力的估值對(duì)中國(guó)境外大型煤礦資產(chǎn)進(jìn)行小規(guī)模投資的機(jī)會(huì)，原因?yàn)榇鷥r(jià)僅基于EPC987項(xiàng)下南區(qū)的估值厘定，且并未計(jì)及由目標(biāo)集團(tuán)持有的EPC987項(xiàng)下北區(qū)及EPC1663項(xiàng)下相鄰地區(qū)的潛力及價(jià)值。認(rèn)購(gòu)期權(quán)為公司提供權(quán)利于公司認(rèn)為煤礦前景可觀的情況下按相等于協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)公司每股待售股份代價(jià)的價(jià)格增加對(duì)目標(biāo)公司的投資，認(rèn)沽期權(quán)則讓公司于賣方及╱或其最終實(shí)益擁有人不再持有煤礦的大多數(shù)控制權(quán)的情況下撤回對(duì)目標(biāo)公司的投資。代價(jià)將透過(guò)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份的方式支付，讓公司引進(jìn)賣方作為戰(zhàn)略投資者。賣方的最終實(shí)益擁有人為于中國(guó)及澳洲能源領(lǐng)域進(jìn)行大量投資的企業(yè)家。董事認(rèn)為，收購(gòu)事項(xiàng)不僅為公司提供投資于境外礦物資產(chǎn)的機(jī)會(huì)，而且透過(guò)利用集團(tuán)于山西的現(xiàn)有煤炭業(yè)務(wù)，預(yù)期有助集團(tuán)向中國(guó)能源領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)張。