藍(lán)帆醫(yī)療31.44億元可轉(zhuǎn)債重磅上市 NVT收購(gòu)?fù)瓿扇拷桓?/h2>
6月19日， 藍(lán)帆醫(yī)療 股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)帆醫(yī)療”，股票代碼002382公開(kāi)發(fā)行的314,404萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)正式上市交易，證券簡(jiǎn)稱為“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”，證券代碼為“128108”，上市數(shù)量3,144.04萬(wàn)張。?本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債以高質(zhì)量、高效率的資本運(yùn)作及良好的項(xiàng)目質(zhì)地，吸引廣大投資者踴躍認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為17.79元/股。可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2020年5月28日至2026年5月27日。第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價(jià)為108元(含最后一期利息)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
藍(lán)帆醫(yī)療本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金用于公司兩大事業(yè)部，即心腦血管事業(yè)部和防護(hù)事業(yè)部一系列拓展深化主業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目，賦能現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)。
募集資金中約13.9億將用來(lái)收購(gòu)總部位于瑞士的經(jīng)導(dǎo)管介入心臟瓣膜研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)NVT(New Valve Technology)100%股權(quán)并對(duì)其增資，收購(gòu)CBCH II 6.63%的少數(shù)股權(quán)項(xiàng)目，第三期年產(chǎn)20億支健康防護(hù)(新型手套)項(xiàng)目，年產(chǎn)40億支PVC健康防護(hù)手套項(xiàng)目，收購(gòu)武漢必凱爾100%股權(quán)項(xiàng)目，以及償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
目前NVT的收購(gòu)已完成全部交割。
NVT是一家專注于心臟瓣膜領(lǐng)域的醫(yī)療器械公司，核心產(chǎn)品為TAVR系統(tǒng)Allegra，主要治療主動(dòng)脈瓣狹窄疾病。收購(gòu)的達(dá)成，助力藍(lán)帆醫(yī)療進(jìn)一步擴(kuò)充其心血管領(lǐng)域高值耗材產(chǎn)品線，帶來(lái)國(guó)際技術(shù)前沿的重磅醫(yī)療器械產(chǎn)品——經(jīng)導(dǎo)管介入主動(dòng)脈瓣膜置換系統(tǒng)(TAVR)，并一舉邁入前景廣闊的結(jié)構(gòu)性心臟病微創(chuàng)介入治療領(lǐng)域。
目前全球TAVR的置入器械產(chǎn)品較為稀缺。NVT在該領(lǐng)域具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，其核心產(chǎn)品 Allegra?在2017 年3月取得了歐盟CE(CONFORMITE EUROPEENNE)認(rèn)證，為登陸歐洲市場(chǎng)的僅有的五大TAVR生產(chǎn)廠商之一，另外四家分別為愛(ài)德華生命科學(xué)、美敦力、波士頓科學(xué)及雅培，均為綜合性跨國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)巨頭。
藍(lán)帆醫(yī)療本次募集的資金有將近6億元將投向健康防護(hù)手套項(xiàng)目，用于第三期年產(chǎn)20億支健康防護(hù)(新型手套)項(xiàng)目和年產(chǎn)40億支PVC健康防護(hù)手套項(xiàng)目。這兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)施后，藍(lán)帆醫(yī)療將增加60億支/年健康防護(hù)手套產(chǎn)能。
藍(lán)帆醫(yī)療現(xiàn)有各類健康防護(hù)手套產(chǎn)能達(dá)195億支，可轉(zhuǎn)債發(fā)行后將新增40億支PVC手套及20億支丁腈手套，另有6000萬(wàn)副手術(shù)手套，再加上公司擬投資33.87億新建“300 億支/年健康防護(hù)(丁腈)手套項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，藍(lán)帆醫(yī)療醫(yī)療及防護(hù)手套的總產(chǎn)能將達(dá)到近600億支/年，將涵蓋包括醫(yī)療用丁腈手套、PVC手套、乳膠手套、手術(shù)手套，以及餐飲行業(yè)、實(shí)驗(yàn)室、電子加工、家用、民用、美容美發(fā)、寵物護(hù)理等各種應(yīng)用領(lǐng)域全系列產(chǎn)品，成為全球手套品類最全，產(chǎn)業(yè)布局最合理，擁有最完整產(chǎn)業(yè)鏈條的公司。
本次募集資金中，還有2.86億元用于收購(gòu)武漢必凱爾100%股權(quán)項(xiàng)目。武漢必凱爾及其子公司致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以急救箱包為主的各類緊急救援產(chǎn)品和一次性健康防護(hù)用品。與特斯拉、奔馳、寶馬、奧迪、雷諾等全球知名車企形成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，并積極擴(kuò)展醫(yī)院和工業(yè)市場(chǎng);其中，與特斯拉的合作更是全家獨(dú)家的合作伙伴關(guān)系。武漢必凱爾年產(chǎn)各類急救包1000余萬(wàn)套，銷往全球多個(gè)國(guó)家，為亞洲排名第一的急救包企業(yè)。公告顯示其2019年上半年?duì)I收1.1億元、凈利潤(rùn)1100多萬(wàn)元。
藍(lán)帆醫(yī)療通過(guò)內(nèi)生加外延的發(fā)展路徑，以“高值耗材+中低值耗材”的產(chǎn)業(yè)布局形成商業(yè)模式互補(bǔ)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)制，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健成長(zhǎng)的目標(biāo)。此次通過(guò)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，完成新一輪的產(chǎn)業(yè)布局后，其原有的心腦血管事業(yè)部和防護(hù)事業(yè)部?jī)纱髽I(yè)務(wù)板塊，將打開(kāi)新的成長(zhǎng)路徑加速發(fā)展，藍(lán)帆醫(yī)療旗下防護(hù)事業(yè)部、心腦血管事業(yè)部、護(hù)理事業(yè)部、微創(chuàng)外科事業(yè)部四大事業(yè)部穩(wěn)步發(fā)展，推動(dòng)藍(lán)帆醫(yī)療成長(zhǎng)為一家立足中國(guó)，面向全球的國(guó)際化跨國(guó)醫(yī)療器械平臺(tái)企業(yè)。
6月19日， 藍(lán)帆醫(yī)療 股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)帆醫(yī)療”，股票代碼002382公開(kāi)發(fā)行的314,404萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)正式上市交易，證券簡(jiǎn)稱為“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”，證券代碼為“128108”，上市數(shù)量3,144.04萬(wàn)張。?本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債以高質(zhì)量、高效率的資本運(yùn)作及良好的項(xiàng)目質(zhì)地，吸引廣大投資者踴躍認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為17.79元/股。可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2020年5月28日至2026年5月27日。第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價(jià)為108元(含最后一期利息)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
藍(lán)帆醫(yī)療本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金用于公司兩大事業(yè)部，即心腦血管事業(yè)部和防護(hù)事業(yè)部一系列拓展深化主業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目，賦能現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)。
募集資金中約13.9億將用來(lái)收購(gòu)總部位于瑞士的經(jīng)導(dǎo)管介入心臟瓣膜研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)NVT(New Valve Technology)100%股權(quán)并對(duì)其增資，收購(gòu)CBCH II 6.63%的少數(shù)股權(quán)項(xiàng)目，第三期年產(chǎn)20億支健康防護(hù)(新型手套)項(xiàng)目，年產(chǎn)40億支PVC健康防護(hù)手套項(xiàng)目，收購(gòu)武漢必凱爾100%股權(quán)項(xiàng)目，以及償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
目前NVT的收購(gòu)已完成全部交割。
NVT是一家專注于心臟瓣膜領(lǐng)域的醫(yī)療器械公司，核心產(chǎn)品為TAVR系統(tǒng)Allegra，主要治療主動(dòng)脈瓣狹窄疾病。收購(gòu)的達(dá)成，助力藍(lán)帆醫(yī)療進(jìn)一步擴(kuò)充其心血管領(lǐng)域高值耗材產(chǎn)品線，帶來(lái)國(guó)際技術(shù)前沿的重磅醫(yī)療器械產(chǎn)品——經(jīng)導(dǎo)管介入主動(dòng)脈瓣膜置換系統(tǒng)(TAVR)，并一舉邁入前景廣闊的結(jié)構(gòu)性心臟病微創(chuàng)介入治療領(lǐng)域。
目前全球TAVR的置入器械產(chǎn)品較為稀缺。NVT在該領(lǐng)域具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，其核心產(chǎn)品 Allegra?在2017 年3月取得了歐盟CE(CONFORMITE EUROPEENNE)認(rèn)證，為登陸歐洲市場(chǎng)的僅有的五大TAVR生產(chǎn)廠商之一，另外四家分別為愛(ài)德華生命科學(xué)、美敦力、波士頓科學(xué)及雅培，均為綜合性跨國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)巨頭。
藍(lán)帆醫(yī)療本次募集的資金有將近6億元將投向健康防護(hù)手套項(xiàng)目，用于第三期年產(chǎn)20億支健康防護(hù)(新型手套)項(xiàng)目和年產(chǎn)40億支PVC健康防護(hù)手套項(xiàng)目。這兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)施后，藍(lán)帆醫(yī)療將增加60億支/年健康防護(hù)手套產(chǎn)能。
藍(lán)帆醫(yī)療現(xiàn)有各類健康防護(hù)手套產(chǎn)能達(dá)195億支，可轉(zhuǎn)債發(fā)行后將新增40億支PVC手套及20億支丁腈手套，另有6000萬(wàn)副手術(shù)手套，再加上公司擬投資33.87億新建“300 億支/年健康防護(hù)(丁腈)手套項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，藍(lán)帆醫(yī)療醫(yī)療及防護(hù)手套的總產(chǎn)能將達(dá)到近600億支/年，將涵蓋包括醫(yī)療用丁腈手套、PVC手套、乳膠手套、手術(shù)手套，以及餐飲行業(yè)、實(shí)驗(yàn)室、電子加工、家用、民用、美容美發(fā)、寵物護(hù)理等各種應(yīng)用領(lǐng)域全系列產(chǎn)品，成為全球手套品類最全，產(chǎn)業(yè)布局最合理，擁有最完整產(chǎn)業(yè)鏈條的公司。
本次募集資金中，還有2.86億元用于收購(gòu)武漢必凱爾100%股權(quán)項(xiàng)目。武漢必凱爾及其子公司致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以急救箱包為主的各類緊急救援產(chǎn)品和一次性健康防護(hù)用品。與特斯拉、奔馳、寶馬、奧迪、雷諾等全球知名車企形成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，并積極擴(kuò)展醫(yī)院和工業(yè)市場(chǎng);其中，與特斯拉的合作更是全家獨(dú)家的合作伙伴關(guān)系。武漢必凱爾年產(chǎn)各類急救包1000余萬(wàn)套，銷往全球多個(gè)國(guó)家，為亞洲排名第一的急救包企業(yè)。公告顯示其2019年上半年?duì)I收1.1億元、凈利潤(rùn)1100多萬(wàn)元。
藍(lán)帆醫(yī)療通過(guò)內(nèi)生加外延的發(fā)展路徑，以“高值耗材+中低值耗材”的產(chǎn)業(yè)布局形成商業(yè)模式互補(bǔ)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)制，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健成長(zhǎng)的目標(biāo)。此次通過(guò)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，完成新一輪的產(chǎn)業(yè)布局后，其原有的心腦血管事業(yè)部和防護(hù)事業(yè)部?jī)纱髽I(yè)務(wù)板塊，將打開(kāi)新的成長(zhǎng)路徑加速發(fā)展，藍(lán)帆醫(yī)療旗下防護(hù)事業(yè)部、心腦血管事業(yè)部、護(hù)理事業(yè)部、微創(chuàng)外科事業(yè)部四大事業(yè)部穩(wěn)步發(fā)展，推動(dòng)藍(lán)帆醫(yī)療成長(zhǎng)為一家立足中國(guó)，面向全球的國(guó)際化跨國(guó)醫(yī)療器械平臺(tái)企業(yè)。
標(biāo)簽：藍(lán)帆醫(yī)療可轉(zhuǎn)債上市
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