芯片代工廠的定價權和高額利潤在缺貨的大環(huán)境下體現(xiàn)出了新的價值，美國在推動本土化半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，與國內(nèi)企業(yè)集體造芯的趨勢相同，芯片代工廠在半導體產(chǎn)業(yè)鏈上的價值尤其凸顯。在消費端，由于雙十一戰(zhàn)線拉長，商家補貼在一定程度上抹平了芯片短缺帶來的影響。

在過去的10月份，原材料價格上漲成為了加速了半導體行業(yè)的內(nèi)卷，單個企業(yè)和局部市場的最優(yōu)選擇并非有利于行業(yè)發(fā)展，目前的行業(yè)狀況更類似于“囚徒困境”的零和博弈。

代工廠成為糧草咽喉要道

在過去的9月份國內(nèi)市場監(jiān)管主要關注在汽車芯片領域，在經(jīng)銷商哄抬市價的風潮過去之后，3C數(shù)碼領域的缺貨問題開始在10月份集中爆發(fā)。作為行業(yè)龍頭，臺積電創(chuàng)始人近期做出預測，半導體需求與日俱增之際，代工廠已經(jīng)是兵家必爭之地。

單次合約不能交付造成的短期缺貨實際上不會造成很大影響，事實上后續(xù)的芯片短缺問題已經(jīng)泛濫。各個行業(yè)全面缺貨，3C數(shù)碼產(chǎn)品的斷貨現(xiàn)象在過去的一個月頻頻爆發(fā)。在汽車行業(yè)的加價售賣的情況可能擴散到其他行業(yè)。原材料價格導致生產(chǎn)成本提升，也在過去一個月內(nèi)逐漸傳導到消費品中。

市場需求增速明顯

隨著各大科技企業(yè)相繼發(fā)布三季度財報，單個企業(yè)的營收增速均大幅提升，三星、AMD等均獲得了極高的季度收益。高增長和缺貨的大環(huán)境產(chǎn)生的落差最終都會由消費者買單。因此今年的電商購物節(jié)可能是一個確確實實“搶”貨的時機。

分析師預測，芯片代工業(yè)務在未來的五年將至少翻三倍，由此來看10月臺積電官方宣布的20%的提價相對還是保守的。代工廠漲價已經(jīng)成為不可逆轉的趨勢，臺積電12月后或?qū)⒄{(diào)漲20%，聯(lián)電已通知客戶，明年1月起產(chǎn)品價格將再次上調(diào)不到10%。

反壟斷波及行業(yè)收購

10月底歐盟委員會已對英偉達收購Arm的交易展開了深入調(diào)查，由于Arm與英偉達的多個競爭對手的合作關系，這一收購案可能會繼續(xù)推動半導體行業(yè)價格上漲。而且存在不正當競爭的潛在風險，在全球芯片短缺的大環(huán)境下這一重大收購案在10月份正式由監(jiān)管介入。

寫在后面：在疫情造成的產(chǎn)能不足和物流系統(tǒng)紊亂因素影響下，10月份數(shù)碼產(chǎn)品的缺貨和延遲發(fā)貨現(xiàn)象越發(fā)嚴重。產(chǎn)業(yè)鏈上游的高增速讓摩爾定律重現(xiàn)，甚至增速更高。用戶已經(jīng)不再關注性能，而是能不能拿到現(xiàn)貨。

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